Tapestry, Inc. adquire a Capri Holdings por $8,5 bilhões
Tapestry, Inc. acquires Capri Holdings for $8.5 billion
Foto: Jeenah Moon/Bloomberg via Getty Images
A Tapestry, Inc. – empresa-mãe que possui as marcas de moda Coach, Stuart Weitzman e Kate Spade New York – adquiriu oficialmente a Capri Holdings Limited, marcando um caminho para se tornar um dos primeiros conglomerados de luxo multibrandos com sede nos EUA.
A Tapestry, Inc. e a Capri Holdings firmaram um “acordo definitivo” para a realização da transação, de acordo com um comunicado de imprensa. Como parte do acordo, os acionistas da Capri Holdings receberão $57 por ação em dinheiro, avaliando o negócio em cerca de $8.5 bilhões.
A Capri Holdings foi fundada pelo estilista Michael Kors em 1981, com sua marca de moda homônima como o primeiro rótulo de luxo em seu portfólio. A empresa comprou a Jimmy Choo Ltd em 2017 por $1.2 bilhão, quando ainda era chamada de Michael Kors Holdings Limited. Mudou seu nome quando adquiriu a Versace em 2018 por uma quantia considerável de $2.12 bilhões.
Joanne Crevoiserat, CEO da Tapestry, Inc., disse em um comunicado de imprensa: “A partir dessa posição de força, estamos prontos para aproveitar nossas vantagens competitivas em um portfólio mais amplo de marcas. A combinação de Coach, Kate Spade e Stuart Weitzman, juntamente com Versace, Jimmy Choo e Michael Kors, cria uma nova e poderosa casa global de luxo, desbloqueando uma oportunidade única para gerar valor aprimorado para nossos consumidores, funcionários, comunidades e acionistas em todo o mundo.”
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Antes da aquisição, a Tapestry, Inc. registrou uma receita recorde de $1.5 bilhão no primeiro trimestre de 2023, um aumento de 2% em relação a 2022 e 5% no geral. Nas mercados asiáticos, as receitas aumentaram cerca de 20%, enquanto a receita da América do Norte ficou para trás. “O que vimos no trimestre foi um consumidor mais cauteloso em geral”, disse Crevoiserat em uma teleconferência de resultados de maio de 2023, enfatizando que a empresa está “ganhando na China”.
Comparativamente, a Capri Holdings registrou uma queda de 10,5% na receita em seus resultados do quarto trimestre, embora tenha conseguido devolver um total de $1.35 bilhão aos seus acionistas.
Com esse acordo, a Tapestry, Inc. busca expandir o alcance de seu portfólio, diversificando tanto o cliente quanto as ofertas de produtos; expandir as oportunidades de vendas diretas ao consumidor; “realizar mais de $200 milhões em sinergias de custos anuais até três anos após o fechamento, apoiado por economias de custos operacionais e eficiências na cadeia de suprimentos”; “gerar um fluxo de caixa consistente, forte e altamente diversificado” e trabalhar para aprimorar o retorno total aos acionistas.
Embora ainda seja muito menor do que os megaconglomerados de luxo europeus LVMH e Kering, é um grande passo para o mercado de luxo nos EUA.
